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KPI意思與範例(業務、工程師、行銷、人資、採購)

KPI (Key Performance Indicator 關鍵績效指標) 是評估特定期間內「方案成效」的可量化、可衡量指標。KPI有助設定公司年度目標&部門季度目標、管理工作進度、計算目標達成率和考核員工績效。

目錄

  • 業務KPI範例
  • 財務KPI範例
  • 研發工程師KPI範例
  • 行銷KPI範例
  • 人資KPI範例
  • 採購KPI範例

業務KPI範例

Sales effectiveness index 業務力指數

(聯絡客戶次數 ÷ 工作天數) × (訂單數 ÷ 聯絡客戶次數) × (銷售額 ÷ 訂單數)

報酬/分子可以是投資/分母可以是
  • 總銷售額
  • 總銷售量
  • 毛利
  • 活躍帳戶數
  • 新帳戶數
  • 電話聯絡舊客、新客或潛在客戶次數
  • 每次通話時長
  • 工作天數
  • 雇用的業務員數

Per customer transaction 平均客單價

總銷售額 ÷ 顧客數

意思近於

  • 平均交易金額(Average Transaction Value, ATV) = 總交易金額 ÷ 交易次數
  • 平均訂單價值(Average Order Value, AOV) = 總訂單價值 ÷ 訂單數

Customer Lifetime Value 顧客終身價值

(平均消費金額 – 平均變動成本) × 每年購買次數 × 留存年數

顧客終身價值案例分析

Sales per Representative by Region 區域業務平均銷售額

區域銷售額 ÷ 區域業務員數

區域可以是洲、國家、地區、省/州、縣/郡或市。

資料視覺化範例:跨國企業的各國分公司 Sales rep 平均銷售額

長條圖 (Bar chart)
地理熱力圖 (Geo heatmap)

Customer profitability 顧客利潤貢獻度

特定顧客的消費金額 – 特定顧客的變動成本

財務KPI範例

Revenue 營收

年、季或月營收

資料視覺化範例:

計分卡 (Scorecard)
折線圖 (Line chart) 、趨勢圖 (Trend chart) 或時間序列圖 (Time series graph)

Net income 淨利

營收 – 變動成本 – 固定成本 – 稅 – 折舊攤提

毛利(Gross profit) = 營收 – 變動成本
營業利益(Operating income) = 營收 – 變動成本 – 固定成本

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營收與淨利同時成長 + 現金與負債”可防可控” = 健全的公司財務

Return On Equity 股東權益報酬率

淨利 ÷ 股東權益/淨值/帳面價值

Equity股東權益 = Assets資產 – Liabilities負債

YoY (Year on Year) 年營收成長率

(當年營收 – 上一年營收) ÷ 上一年營收

研發工程師KPI範例

Estimate to Actual ratio 預估實際比

預估工時 ÷ 實際工時

敏捷開發與 Scrum :

意思
Product backlog產品研發團隊的 To-do list (代辦事項清單)
Product backlog refinement部分或全部團隊成員用 SCAMPER 整理 To-do list ,並細化/分解大代辦事項至可估計、可實施的小代辦事項。小代辦事項範圍小、細節多,會被優先排入 Sprint backlog 、執行與完成。
Sprint backlog開發團隊 (Development team) 計畫的工作項目 (Tasks) ——以 User story 格式表示。
User story

格式:

  • As a [who] , I should be able to [do what] .
  • As a [who] , I should be able to [do what] , so [achieve what objective] .
Product ownerProduct backlog 製作與管理者、 Sprint backlog 參與者
費氏數列 (Fibonacci sequence) 和 Planning poker將預估工時用 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13 的七個數字表示(每位開發團隊成員手上有七張Poker)。同時出示、溝通、再出示、再溝通… 直到達成共識。
張阿道

Product owner 說明要求後,開發團隊可以透過 Planning poker 預估工時(從最小的工作項目預估起)。

Velocity 速度

承諾故事數與完成故事數

承諾與完成的 User story points 長條趨勢圖

Defects per Feature 每特色瑕疵數

瑕疵數 ÷ 特色數

Defect age 瑕疵年齡

瑕疵已被修復日期 – 瑕疵被檢測出日期

以天數為單位。

Return on Innovation Investment 創新投資回報率

新產品上市後的淨利 ÷ 研發成本

研發成本包括 R&D 工程師薪水、測試/實驗支出、教育訓練支出、顧問費… 等。

Revenue to Maintenance-fee ratio 營收維護費比

營收 ÷ 維護費

維護費包括保養、維修、生管 (Production management) 費用、技術支援和維護工程師薪水… 等。

行銷KPI範例

SEO (Search Engine Optimization 搜尋引擎優化) 排名

Google Search Console > 成效 > 查詢

ROAS (Return On Ad Spend 廣告支出回報率)

廣告帶來的銷售額 ÷ 廣告投放費用

網路廣告費用計算:CPC、CPM、CTR、CPA

E-commerce Conversion rate 電商轉換率

訂單數 ÷ 不重複訪客數

RFM

Recency:距離上一次消費的天數
Frequency:特定期間(通常是一年)的交易次數
Monetary:特定期間(通常是一年)的總消費金額、總毛利 (Gross profit) 或總邊際貢獻 (Contribution margin)

(R值 × R權重) + (F值 × F權重) + (M值 × M權重)

張阿道

RFM常被用在 CRM (Customer Relationship Management 顧客關係管理) 的會員分級和客戶分群,有助分眾行銷。

Customer satisfaction 顧客滿意度

Customer complaints 顧客投訴

客訴次數

Website traffic 網站流量

新使用者人數 + 回訪者

Google Analytics 4 報表 > 回訪率

Sales volume 銷量

個別產品(服務)銷量 ÷ 所有產品(服務)銷量

張阿道

熱銷的產品線或服務項目有助品牌定位。

Perceptual map 知覺圖

Repurchase rate 回購率/回客率

特定期間回頭客數 ÷ 特定期間客戶總數

特定期間可以是一週、一個月、一季或一年。
回頭客是完成 2 次 (含) 以上交易的顧客。

EDM (Electronic Direct Mail 電子直郵) 開信率

不重複打開數 ÷ 收件人數

Pageviews 網頁瀏覽量

GA4 報表 > 參與 > 網頁和畫面
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網站的最受歡迎網頁有助品牌/產品定位。

Product return rate 退貨率

個別產品被退貨數 ÷ 個別產品銷量

Customer retention rate 客戶留存率

(期末客戶數 – 期間獲取新客數) ÷ 期初客戶數

人資KPI範例

Employee turnover rate 離職率

期間離職員工數 ÷ ((期初員工數 + 期末員工數) ÷ 2)

離職率和留任率 (Employee retention rate) 成反比。

Employee satisfaction 員工滿意度

員工滿意度調查範例

Offer Acceptance Rate 工作offer(錄取通知)接受率

接受offer數 ÷ offer數

若接受率低於 90%…

  • 改善求職者體驗 (Candidate experience)
  • 提升薪資競爭力

Referred candidate rate 被推介應徵者率

透過員工推薦而來的應徵者數 ÷ 員工數

可進一步依個別部門計算。

Salary competitiveness ratio 薪酬競爭力比

公司特定部門平均薪酬 ÷ 競爭者特定部門平均薪酬

薪酬包括薪水、獎金、福利、津貼… 等。

Internal hire rate 內部招募率

內部來源員工數 ÷ 員工數

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內部轉調有助跨部門溝通、跨領域人才培育,同時降低離職率、招募成本和教育訓練費。

Internal transfer recency 最近一次內部轉調

個別員工距離上一次內部調職的天數

內部調職包括

  • 橫向職業遷移 (Lateral career move)
  • 升遷 (Promotion)

Training Return On Investment 教育訓練投資回報率

(教育訓練回報 – 教育訓練費) ÷ 教育訓練費

教育訓練回報 (Training Return) 量表:

將受訓員工的年薪換算成時薪,「每天省__小時」就能換算成每季、或每年幫公司省多少錢。

課程滿意度問卷

Net Hiring Score 淨招聘分數

新進員工入職三個月後,由參與招聘的部門主管填寫:

由新進員工填寫:

0 ~ 6 屬於”不適合”
7 ~ 8 不納入計算
9 ~ 10 屬於”適合”

“適合”回答百分比 – “不適合”回答百分比 × 100

淨招聘分數愈高愈好(範圍 -100 ~ 100 )

採購KPI範例

Benefit Cost Ratio 益本比

總擁有效益 ÷ 總擁有成本

益本比被誤用的同義詞:

  • CP值
  • 性價比

Total Cost of Ownership 總擁有成本

初始成本 + 操作成本 + 維護費 + 停機時間 – 剩餘價值

Total Cost of Ownership 計算:

初始成本 = 設備售價 + 可能的運費, 手續費, 保險費…
操作成本 = 安裝費 + 水/電/天然氣費 + 操作員教育訓練費
維護費 = 保養和維修費用
停機時間 = 停機期間的人工成本 + 生產損失 + 客戶流失
剩餘價值 = 設備 5 ~ 10 年後的殘值

Defect rate 不良率

瑕疵產品數 ÷ 受測試的產品數

Lead time 交期

寄出 PO (Purchase Order 訂購單) 到交貨的天數

Perfect order fulfillment index 完美訂單履行指數

準時交貨百分比 × 全數交貨百分比 × 無損壞交貨百分比 × 正確文件百分比

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